МГИМО провел IPO

01.04.06

МГИМО провел IPO

МГИМО провел IPO

В рамках реализации «Стратегии развития МГИМО на 2005-2010 гг.» 26 марта была проведена процедура первичного размещения акций МГИМО на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE:MGI). На торги было выставлено 27,3% акций (9,8 млн.) общей номинальной стоимостью $245,6 млн. Андеррайтерами сделки выступили Goldman Sachs, Deutsche UFG и «Ренессанс Капитал». Согласно инвестиционному меморандуму, значительную часть средств, вырученных в ходе IPO, планируется направить на развитие филиальной сети МГИМО, в том числе и за рубежом.

Наблюдатели считают, что первичное размещение акций прошло удачно. В первые же часы торгов стоимость акций возросла на более чем 20%, стабилизировавшись на уровне около $30 за акцию. Превышение спроса на размещаемые акции над предложением в полтора раза позволило МГИМО разместить весь пакет по средней цене определенного ранее диапазона, таким образом, инвесторы оценили всю компанию более чем в $1 млрд. «По нашим оценкам, в конце 2006 года МГИМО будет стоить до $1,7 млрд., что соответствует цене $37,5-38 за акцию», — сказал в интервью новостной службе сайта mgimo.ru аналитик компании Merrill Lynch Стив Милунович (Steve Milunovich). Другие инвесткомпании предлагают более высокую оценку потенциала акций МГИМО. «В долгосрочной перспективе Университет приблизительно стоит более $2 млрд.», — комментирует аналитик компании Goldman Sachs Стивен Кент (Steven Kent).

По словам официального представителя МГИМО, в ближайшие два года проведение дополнительного размещения акций на каких-либо торговых площадках не планируется. В соответствии с программой поддержки научных и образовательных кадров штатные преподаватели и сотрудники МГИМО получат возможность получить опционы на выкуп акций по номинальной стоимости, условия предоставления опционов будут зависеть от должности и стажа сотрудника. Бланки заявок на получение опционов можно получить у начальника Отдела международных образовательных маркетинговых программ МГИМО Р.И. Котова (ком. 1030).

По оценке международных финансовых экспертов, Россия остается одной из наиболее перспективных с точки зрения рынка IPO стран. В прошлом году российские компании привлекли $4,9 млрд. в ходе 11 размещений, что превышает показатель 2004 года более чем в 4 раза. В 2005 году на Лондонской фондовой бирже провел IPO Rambler, выручив $29,9 млн. Ранее на NYSE разместились операторы мобильной связи — «Вымпелком» выручил за 30% акций $115 млн, МТС за 15,4% $305 млн. МГИМО стал первым российским учебным заведением, которое провело процедуру IPO, причем сразу на крупнейшей торговой площадке мира.

Новостная служба сайта МГИМО
1 апреля 2006 года


271
Распечатать страницу